Configuración de series (gestor / editor)
Una serie contiene los valores y reglas de las reuniones recurrentes. Las reuniones nuevas parten de estas opciones; cambiarlas después no reescribe las reuniones ya creadas.
Ubicación: Reuniones → Series de reuniones. El asistente de creación (Nuevo en la lista de series) tiene cuatro pasos: identidad de la serie y puntos sin terminar, valores de las reuniones, agenda y reglas, y revisión. Asistentes habituales son las personas propuestas para cada reunión; podrás cambiarlas en cada caso. El paso de agenda explica las opciones de tiempo, puntos y recurrencia junto a sus controles.
En Estructura, los interruptores para usar los valores de la compañía en el seguimiento de tiempo, la política de puntos y las estimaciones empiezan activados. Desactiva uno para elegir un valor para la serie. Puntos automáticos permite añadir el punto de aprobación del acta cuando haya actas pendientes y un punto para fijar la próxima reunión en cada reunión de la serie; ambos empiezan desactivados. Al activar el punto de próxima reunión aparece la regla para proponer la fecha. Con el módulo Project, el vínculo con el proyecto también es opcional y empieza desactivado.
Cabecera: Qué y Personas
| Campo | Significado |
|---|---|
| Tipo | Clase de reuniones que celebra esta serie (del catálogo Tipos de reunión). |
| Compañía | Compañía propietaria (solo multicompañía). |
| Activo | Las series archivadas conservan sus reuniones pero desaparecen de listas y menús. |
| Coordinadores | Usuarios responsables de preparar las reuniones de la serie. |
| Asistentes habituales | Personas invitadas a cada reunión nueva; siguen siendo modificables por reunión. |
Propósito
Descripción en texto enriquecido, útil para quien llega nuevo. Se muestra en solo lectura en cada reunión como Descripción de la serie.
Programación
| Campo | Significado |
|---|---|
| Duración prevista | Duración planificada de cada reunión. |
| Zona horaria | Se usa para proponer la próxima fecha sin ambigüedad. |
| Patrón de nombre | P. ej. {date} {series} → “2026-11-08 Coordinación semanal”. Tokens: {date}, {series}. |
Estructura de la agenda
| Campo | Significado |
|---|---|
| Punto de aprobación del acta | Añade un primer punto para aprobar las actas anteriores. Solo aparece si hay actas pendientes. Reserva 5 minutos por acta. |
| Punto de próxima reunión | Añade un último punto para fijar la próxima fecha. Reserva 5 minutos. |
| Regla de próxima reunión | Regla para proponer esa fecha: día de la semana (siempre martes), día del mes o cada N días. |
Políticas
Esta pestaña decide el comportamiento de la serie. El seguimiento del tiempo y la política para añadir puntos pueden usar Predeterminado de la compañía; la política de puntos sin terminar se elige expresamente.
Puntos sin terminar (arrastre)
| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| Revisión (por defecto) | Los puntos sin terminar se ofrecen a la siguiente reunión; un editor acepta o descarta cada uno. |
| Automática | Los puntos sin terminar continúan en la siguiente reunión sin preguntar. |
| Manual | Nadie ofrece nada automáticamente; alguien mueve cada punto explícitamente (Mover a otra reunión). |
Seguimiento de tiempo
| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| Predeterminado de la compañía | Lo que digan los Ajustes; el valor efectivo se muestra al lado. |
| Activado | Cronómetros y duraciones reales en las reuniones de esta serie. |
| Desactivado | Sin cronómetros: la reunión en vivo es editable desde el principio; solo se registra la finalización. |
Añadir puntos
| Valor | Comportamiento |
|---|---|
| Predeterminado de la compañía | Sigue Ajustes → Añadir puntos. |
| Solo borrador | Los puntos solo se añaden preparando la reunión. |
| Antes de empezar | También programada, hasta que comience. |
| Mientras se realiza | También mientras está en curso, hasta que termine. |
Estimaciones de puntos
| Campo | Significado |
|---|---|
| Estimación predeterminada por punto (minutos) | Estimación propuesta para los puntos nuevos de esta serie. En el asistente de creación, Predeterminado de la compañía está activado inicialmente; desactívalo para fijar un valor para la serie. Un valor cero en el formulario de la serie usa la estimación de la compañía. |
Los puntos estructurales (aprobación de acta y próxima reunión) ignoran este valor: reservan 5 minutos cada uno (5 por acta pendiente en las aprobaciones).
Nombres de rol
Sobrescrituras opcionales de las etiquetas de coordinación y secretaría solo para esta serie.
Seguimientos
| Campo | Significado |
|---|---|
| Tipos de seguimiento permitidos | Tipos que pueden usar los puntos nuevos de esta serie. |
| Tipo de seguimiento por defecto | Tipo preseleccionado. |
| Tipo de actividad por defecto | Para seguimientos registrados como actividades de Odoo. |
Con el módulo Project, el paso Estructura del asistente también permite vincular la serie nueva a un proyecto existente o crear uno para ella. En el formulario de la serie se añade la página Política de seguimientos y tareas; ver Project.
Botones y propuestas
- Nueva reunión — abre el asistente de creación de reuniones con esta serie preseleccionada.
- Proponer un punto — abre el asistente de propuestas dirigido a esta serie.
- El aviso Propuestas por revisar (solo editores) aparece bajo el título cuando hay propuestas pendientes, con botones Aceptar/Rechazar — ver Proponer un punto.
Pestaña Reuniones
Lista de solo lectura con las reuniones de la serie, de más reciente a más antigua, con insignias de estado. Abre una para trabajar con ella.