Seguimientos (editor / responsable)
Un seguimiento es el registro durable de “quién hace qué” que nace de un punto de agenda. Sobrevive entre reuniones y mantiene la trazabilidad con su punto de origen.
Crear uno
En la reunión en vivo, dentro de un punto: Añadir seguimiento →
- Título — la acción en sí (“Enviar el acta a legal”).
- Tipo — actividad de Odoo o TODO nativo (con el módulo Project: también tarea de proyecto) — limitado a los tipos permitidos por la serie.
- Asignado a — una persona por defecto; varias personas responsables en opciones avanzadas crea una actividad por persona.
- Fecha límite.
Al crearlo se avisa al responsable mediante las actividades estándar de Odoo (reloj de la bandeja del sistema).
La regla del TODO
Un punto TODO no puede resolverse hasta que tenga un seguimiento asignado con evidencia:
| Tipo de seguimiento | Cuenta como evidencia cuando… |
|---|---|
| Actividad de Odoo / TODO | La actividad existe y está pendiente o completada para el responsable. |
| Tarea de Project (módulo Project) | Hay una tarea válida, asignada y no cancelada vinculada. |
Nota: “tener evidencia” no significa que el trabajo esté terminado — significa que la responsabilidad está registrada. La evidencia no puede eliminarse mientras un punto cerrado la necesite.
Vivir con un seguimiento
- Estado — Abierto / En curso / Hecho / Cancelado, editable desde la reunión en vivo, la pestaña Acciones de seguimiento del formulario o el propio formulario del seguimiento.
- Cambios de responsable — editar la lista de responsables re-sincroniza las actividades.
- Convertir el tipo — el menú ⋯ convierte p. ej. una actividad en TODO, conservando el historial.
- Completar la actividad actualiza el seguimiento durable en lugar de borrar la evidencia.
Revisar en la próxima reunión
Marca Revisar en la próxima reunión (o pospone el punto) y el seguimiento se convierte en un punto de revisión en la próxima reunión de la serie: misma identidad del punto, espacio de discusión fresco y enlace de origen Desde un seguimiento en la tarjeta.
Tareas de Project
Con community_meetings_project instalado, Crear tarea convierte un seguimiento
en una tarea de Project (o vincula una existente). Ver
Integración con Project.
Los responsables necesitan acceso
Un responsable del seguimiento que no es lector de la reunión no puede ver su contexto. Los editores deberían añadirlo en la pestaña Acceso de la reunión.